伯邑考可是未来的中天紫薇大帝，柳夏欣赏他的孝心和聪慧，自是欣然收之为徒。
只不过，入门晚的伯邑考，却是要屈居妲己之下，成为妲己的师弟了。
之前在朝歌，妲己出手救伯邑考的时候，他还着实是惊讶不已，将妲己当成了九尾狐呢！后来知道了缘由，伯邑考又不禁有些心有戚戚，说起来他和妲己可都是受九尾狐所害，所幸都是因祸得福。
接下来的日子，伯邑考便是一心在云梦山苦修。柳夏也说了，等他学有所成，才会放他回西岐去。所以，伯邑考自是刻苦修炼。
云梦山中，妲己和伯邑考这对师姐弟，相处的时间长了，彼此还都是对音乐有兴趣，便不觉互相吸引，有了好感。而柳夏也是乐见其成，这两个弟子若能凑成一对，倒也是郎才女貌，般配得很呐！
另一边，姬昌蒙黄飞虎、比干他们求情周旋，得以被纣王赦免，允其回归西岐，西出五关，却又被回过味来反悔的纣王派人追杀，幸得雷震子及时赶到，救了姬昌，将之送回了西岐。
雷震子潼关救父，此一趟，也是这父子唯一的一次见面了。待得来日雷震子再临西岐，在姜子牙帐下听命，助武王伐纣时，姬昌却已是归天了。
回到西岐，姬昌梦见飞熊扑向自己，散宜生言此乃西岐兴盛之兆，预示着有大贤将投西岐，于是姬昌便兴起带着散宜生和南宫适外出访贤，经历了些波折，最终在磻溪见到了姜子牙。是以文王请姜子牙出山，而后有周朝八百年天下。
这边姬昌封姜子牙为西岐丞相，朝歌城中鹿台修建完毕，纣王遂起了要见一见仙人的心思。
九尾狐郁闷无奈了，她不过一个狐妖，上哪儿请仙人去？九头雉鸡精却是出了个主意，要九尾狐把轩辕坟狐狸洞里的狐子狐孙们弄来，扮成仙人。
不过，他们虽然骗过了纣王，却未能骗过有七巧玲珑心的比干。而且这些狐狸喝醉了酒，尽皆原形毕露，露出了狐狸尾巴，奉纣王之命陪酒的比干是看得清楚明白。
而后比干将此事跟武成王一说，二人一番商议，武成王遂带人追去狐狸洞，一把火将那些狐狸全烧了。
这一番，虽然是大快人心，可比干和武成王也是为自己惹来了杀身之祸。妲己故意装作心疾复发，诱得纣王要取比干的一片心，逼得比干剜心而死。
适逢太师闻仲扫灭北海叛乱，班师回朝，听闻比干死了，不禁一惊，又听来迎群臣言说朝中变化，顿时大怒忙去见纣王。
面对闻仲的连番质问，纣王无言以对。对于闻太师这位战功赫赫的三朝元老，纣王心中还是有些怯的。
而后闻太师回府写了条陈十策，进谏纣王。勉强应下了其中七条的纣王，另外三件却是拖延了起来。
一波未平一波又起，东海平灵王造反，闻仲来不及整顿朝政，便是再次领兵往东海而去。可怜老太师一腔赤胆忠心，为殷商奔波征战，纣王却已昏聩，还在败坏着江山。
闻仲离开后不久，九尾狐想着要害黄飞虎时，西岐在姜子牙的建意下，姬昌却是准备征伐助纣为虐的北伯侯崇侯虎。
在姜子牙的辅佐下，西岐大军杀入崇州，并没怎么费功夫就打败了崇侯虎，加上姜子牙修书崇黑虎，让其里应外合，一举生擒崇侯虎父子。要说这崇黑虎也是够狠的，崇侯虎怎么说也是他兄长，竟然能够做出帮助西岐残害兄长之事。纵然崇侯虎再怎么不是，作为兄弟，崇黑虎此举也未尝没有觊觎北伯侯爵位之心。
此战获胜，回到西岐后不久，姬昌便是病重了。在云梦山，感知到姬昌将要寿终正寝的柳夏，特地让伯邑考回去，见他父亲最后一面。不过，柳夏却是叮嘱了伯邑考，不可在西岐久留，尽快回山。
西岐文王姬昌薨逝，武王继位之时，朝歌王宫之中，妲己则是设计让纣王害死了黄飞虎的妻子和妹妹，逼得黄飞虎携家将、兄弟儿子一起反出了朝歌。
黄飞虎他们刚走，东征东海的闻仲便已是奏凯回朝。一回来就听说黄飞虎反了的闻仲，不禁大吃一惊，问了缘由之后忙亲自前去追赶。
与此同时，青龙关张桂芳、佳梦关魔家四将、临潼关总兵张凤也都是领兵围杀而来。
眼看着黄飞虎无路可走之时，青峰山紫阳洞清虚道德真君却是突然到来，以混元幡施法弄出迷雾迷惑掩护，助黄飞虎他们逃离了追杀。
然而欲要西出五关，依旧是步步惊险，在临潼关就被挡住了。那临潼关总兵张凤虽不是黄飞虎的对手，但黄飞虎区区一千家将，却也断然攻不破临潼关。
本来张凤只需谨守潼关，黄飞虎便过不去，可他却是想要将黄飞虎一行解决掉，欲要出关偷营，却不想部下副将萧银本是黄飞虎的部下，蒙他提携，关键是萧银还蒙柳夏梦中传道，算得上是云梦山一脉的弟子，自然是要帮黄飞虎的。
晚上偷营的时候，临阵倒戈杀死了张凤的萧银，带黄飞虎他们攻入临潼关，而后便是拜别黄飞虎离去了。
不过接下来的潼关，可就没那么好过了。潼关守将陈桐，昔年在黄飞虎帐下，因为犯了军令，本该斩首，是众将求情，才得以戴罪立功。如今他黄飞虎落难了，陈桐岂能不报当日之仇呢？
论武艺嘛，陈桐自不是黄飞虎的对手。不过，他有一枚火龙镖，乃是异人传授，虽然算不上什么太厉害的法宝，对付凡俗武将却是绰绰有余了。黄飞虎不曾防备，直接被其穿心而过，部将上前救下时，已是死了。
青峰山紫阳洞，算得黄飞虎有难的清虚道德真君，连命弟子黄天化前去救父。
黄天化施展遁术来到潼关之外，先是以仙丹救活了父亲，而后又前去挑战陈桐，用花篮收取了陈桐的火龙镖，然后用师父清虚道德真君所赐的莫邪宝剑斩杀了陈桐。
助父亲化解了危机后，黄天化便是告别了黄飞虎，回青峰山去了。
黄飞虎一行继续前行，来到了穿云关。这穿云关的守将乃是陈桐的兄长陈梧。兄弟被杀，陈梧焉能不恨黄飞虎？不过他知道自己不是黄飞虎对手，故而以诱敌之策主动迎黄飞虎入关，麻痹了黄飞虎，然后趁夜欲要杀死黄飞虎他们。
所幸黄飞虎的妻子贾氏梦中示警，让黄飞虎得以率众脱身，杀出了穿云关。
再往前，就是黄飞虎的父亲黄滚镇守的界牌关了。老爷子表面凶狠，又岂能真的忍心将儿孙押回朝歌受死呢？最终，还是不得不被黄飞虎他们裹夹着一起前去西岐。