贾诩命令魏延率领精壮的兵士都饱食轻装，埋伏在东南面的百姓房屋之中，而这些房屋的主人，寻常百姓假扮兵士，守在西北角。同时，贾诩还让黄忠领兵在西北角巡逻，并且魏延的旗帜也出现在了西北角。
曹操看到这一幕大喜过望：“赵弘啊赵弘，任你如何狡诈，今日里终究是要灭在老夫手里了！”当下，曹操一面下令准备攻城的器械，一面命令兵士在白日里对成都城的西北角发动猛攻。到了深夜，曹操派出精锐兵士，在东南角上爬过城壕，砍开鹿角，攀城而上。
数千曹军兵士刚刚爬上了成都东南角的城楼，忽然听得一声炮响，魏延领着一万多精锐的黄巾军步兵从西北两个方向向曹军猛扑了过来。这又是一场大混战，但是因为登城而上的曹军兵力不多，且遭到了黄巾军的突然袭击，不消一个时辰，登上城墙的曹兵就被消灭殆尽。
与此同时，赵弘命令孟达率领三万蜀军打头阵，黄忠率领一万黄巾军在后，冲出城去，向曹军大营发动猛攻。曹操原本以为，一旦黄巾贼寇中了自己妙计，自顾不暇，哪里还有能力冲杀出城来。对于黄巾军的这一次攻击，曹操完全没有防备，只被杀得败退了十余里，才渐渐稳住了阵脚。
曹军重新安营寨扎，清点人马，此战折损两万余人。曹操看着满营的伤兵，看着垂头丧气的将佐，他知道自己已经无力攻破成都，但是他却不甘心啊。
放在谁的身上谁也不能甘心呢？全军上下，历经千辛万苦，好不容易到了成都城下，眼瞧着离攻破成都只差一步之遥却功亏一篑。
正在这时荆州传来急报：孙权命周瑜为都督，庞统、鲁肃为参军，程普、韩当、黄盖、周泰、蒋钦、凌统、陈武、董袭、潘璋、徐盛、丁奉为大将，统兵二十万，杀入荆州，并且攻占了长沙、武陵、零陵和桂阳等荆南四郡。如今整个荆州只有襄阳、江陵、宛城尚在曹军的掌控之中。
曹操长叹一声：“小小黄巾贼寇，眼瞧着便要全军覆没了，上天却降下个赵弘，搅乱乾坤，荼毒生灵，莫非天意真要亡了大汉的江山社稷不成？”
三日后，曹操领兵撤往巴郡，而后再沿江而下，往荆州而去。至于巴郡，曹操也知道主力撤走之后巴郡也是守不住的，故而巴郡城他未留一兵一卒，最后出川的时候，他还是留下了李典守卫永安，为下一次入川，留下准备。
曹军撤走不到三天，蛮王孟获率领十万蛮兵由外水向成都杀来。
此刻赵振率领着军马抵达成都城外，赵弘命赵振在城外安营扎寨，与城中的守军互为犄角，抵抗孟获。
割据并州的袁谭敌不过袁尚的大军，在晋阳被袁尚军马攻破的前一刻，他领着家眷和残兵败将，弃城而走，逃往玉壁，向驻守玉壁的吕蒙投降。
袁谭来降，吕蒙不敢擅自做主，只让袁谭的人马驻扎在玉壁城外，然后他派人往长安，向诸葛亮请示处置办法。
诸葛亮让吕蒙收纳袁谭，在玉壁城中安置袁谭的部署，命袁谭本人领着家眷亲来长安，觐见渠帅赵弘。
诸葛亮的意思再明显不过了，袁谭的残部虽然不多，却也有千余人，首先让他们和自己的主公脱离，袁谭只要是领着家眷到了长安，那他就说明他真的是穷途末路了，因为他心里清楚的很，只要入了长安城，那就等是成了网中之鱼，笼中之鸟，再也没有办法自由了。当然，诸葛亮留着他就是看中他袁绍长子的身份，有朝一日，赵弘率领黄巾军东征河北的时候，就让袁谭打头阵，让他们哥哥去打弟弟，袁家人杀袁家人去。
袁尚在赶走了袁谭，兼并并州以后，立刻挥师北上，向幽州进军。
此时的幽州已然是刘备刘玄德的天下了。原来袁熙和吕布果然中了司马懿的反间计，自相残杀起来。袁熙不敌吕布，被吕布杀死，刘备打着为袁熙报仇的旗号，攻占幽州，将吕布关入了大牢。
关羽、张飞都不明白，吕布这样的腌臜小人，留着做甚？其实刘备原本也不想留下吕布，杀了干净。最后之所以没有杀，却是司马懿的建议。
司马懿对刘备道：“主公，如今的吕布无兵无将，杀他不比杀一只狗要困难，杀之无益。”
刘备乃是当世枭雄，对于关羽、张飞他是没有怀疑的，可是对于司马懿，他多多少少还有有些疑虑。如果自己真的留下了吕布不杀，然后吕布得知是司马懿救了他的性命，一个足智多谋，一个英勇无敌，强强联手，他刘备恐怕也是无力招架的。刘备问司马懿道：“仲达先生，既然杀吕布无益，那留他又有什么益处呢？”
司马懿道：“如今主公占据了辽东和幽州，袁尚不会视而不见听而不闻，如今袁尚正在攻打袁谭，一旦他击败了袁谭，早早晚晚会向幽州进军。主公留着吕布将吕布关押于大牢之中，而袁熙又是死于吕布之手，袁尚攻打得急了，就让吕布打头阵去对抗袁谭。还厮杀不过时，最不济，也可以拿着吕布的人头去向袁尚请和，也算是主公给袁熙报了血海深仇。”
刘备听了司马懿的话，沉吟良久，道：“那就依从仲达先生的意思吧。”
刘备不是袁谭，袁尚调动了十万大军发动对幽州的攻打，刘备凭借着司马懿的足智多谋和关羽、张飞的骁勇善战，杀得袁军血流成河，尸积成山，袁军上下，皆不敢正视幽州。但是袁尚心里也清楚，如果不能彻底的剿灭刘备，一旦他南征黄巾贼寇或者是曹操、孙权，这刘备就会从幽州南下，攻打邺京，那局势就危险了。
于是，袁尚乘着黄巾贼寇和曹操争夺西川，孙权又进军荆州的机会，大举从中原调兵北上，以丞相审配为元帅，颜良、高览、蒋奇等人为大将，发动了对幽州更为凶猛的征讨。