人类是没有翅膀的生物，人类如果要飞上天空，必须非常依赖工具或其他飞行生物。因此在失去了狮鹫的依托时，哈伦王子和被他紧紧抓住肩甲的空中骑士，就像是连在一起的两个铁球一样，往地面急速地坠去。
幸好狮鹫灵巧地拐了一个圈，俯冲而下用强而有力的双爪去抓住它主人的双脚。虽然由于两人下坠的力度太大，以至于狮鹫的双爪最后还是被脱开，但也因此减缓了下坠的速度。
然而，性命虽然保住了，可是却撞到了怪石嶙峋的海边山崖上，摔得两人头破血流、七荤八素。
可是即使摔得这么惨，造成这场“空难”的元凶哈伦王子却没有消停。由于已经落到了地面，没必须再腾出一只手来固定身体，哈伦王子也顾不得拭去嘴角的血迹，他双手紧紧地抱住木匣子。但他越是使劲，木匣子的反抗就越来越激烈，不摆脱哈伦王子的控制绝不罢休。
“里面到底藏了什么魔兽？”狮鹫空骑不禁为之好奇。在他的认知之中，体积小到可以装进木匣子里又具备如此强大力量的魔兽种类屈指可数。
但很快他的疑问就得到了解答。木匣子终于抵受不住内外力量夹击，“啪”的一声破碎了。这时狮鹫空骑终于看清了，藏在木匣子里的不是什么魔兽，而是一把长弓，和一柄金色的长剑。
只听到“嗡”、“嗡”的低沉剑鸣，从那黄金色的宝剑上传来，令人感到一种莫名奇妙的敬畏！宝剑像被一只无形的手操纵着，不断地在地上摇晃，剑尖如此指北针一般径直指向城市的方向。哈伦王子恼羞成怒，冲上前双手抓住宝剑的剑柄，用尽吃奶的力量想要把剑拉起来，可是却无法使宝剑撼动半分。
退后一步，就是悬崖下的惊涛骇浪，然而一人一剑之间的角力却丝毫没有任何妥协。最终，哈伦王子的双手被激烈摇晃的剑柄摩擦得皮开肉绽、鲜血横飞，在到达了忍受剧痛的极限之后，哈伦王子才不得以松开了双手。
“你的剑到底是什么怪东西？”空中骑士带着疑问和好奇，伸手去触碰那柄黄金之剑。
“不！”哈伦王子连忙喝止。
然而为时已晚，就在骑士触碰到剑柄的一刹那，一道强光从镶嵌在剑锷上的黑色钻石闪现，将骑士沐浴其中。骑士“啊”地大叫一声，全身倾刻间镀上了与宝剑相同的光泽。
紧接来发生的事让哈伦王子几乎把肺都气炸了。只见骑士毫不费劲地高高举起圣剑“永恒胜利”，他的狮鹫结束了在天空中的盘旋，降下了地面，骑士翻身跃上了狮鹫的后背，然后连狮鹫身上也镀上了与圣剑相同的光泽。哈伦王子连忙扑上去，但最终还是慢了半拍，狮鹫“呼”地一声直冲长空，带着背上的骑士和圣剑，全速飞回燃烧的帝都。
“为什么？为什么？明明我才是西兰王室的传人，我身上流着‘不败王’的血统，可是为什么你要屡次拒绝我！无知的圣剑，我才是你的主人啊！你不可以认一个外人为主！混……帐……”
哈伦王子在荒无一人的断崖上，揭斯底里地嘶吼着。他很清楚刚才发生了什么事，圣剑里的自我意识侵占了那位空中骑士和他的狮鹫的身体，借助这一人一兽之力将圣剑本身带到它自认为是主人的那个男人身边。
“朱利安·卢梭，这件事还没完！”哈伦王子气得牙痒痒的，他开始后悔在离开旧仓库之前，竟然没有杀掉了朱利安以绝后患；尽管这样做会让自己和伊佩雅交恶，但这也是唯一让圣剑有重新觅主的机会。
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就在哈伦王子悔恨与憎恶的同时，朱利安却已陷入了绝境之中。
在经历过“魔兽融合”之后，所得到的结合体并非只是人类与魔兽的简单相加，得到的能力将是两者之和十倍以上的巨大增幅。
被魔剑“忏悔之泪”喧宾夺主的朱利安，虽然得到冷酷无情的果断和极具破坏力的巨大力量，但无法使用人类的剑法使之失去了灵活应对的能力。
在鹰女、蛇女、豹女围攻之下，与魔剑融剑的朱利安节节败退，被逼到了退无可退的角落里。
此时的朱利安全身上下伤痕累累，移动的魔法符文未能完全抵抗住所有攻击，连秘银合金打造的圣骑士战甲也变得沆沆洼洼；身上被烧焦的皮肤有60几处，两条肋骨和一条小腿骨已被巨大的蛇身挤压得骨折；手脚和腰际多处留下了被剧毒的豹爪撕裂伤口，鲜血中浸出的黑气让这些伤口不会受到治愈。
然而，即使朱利安的身体已经残破不堪，操纵着他的魔剑意识却对这副身体没有丝毫怜惜的概念。只要能够达到它的目标－－夺走第三滴眼泪的人的性命，对于魔剑来说其主人只不过是一件可以随意舍弃的道具而已。
“嗡……咻！”
魔剑操纵着朱利安，往它唯一可以攻击到的目标：体形相对笨拙的蛇女，挥出了标志性的月牙形黑色剑气。
“呼……”
一道强劲的气旋障壁出现在莎莎面前，娜诺凯成为保护她的堂妹，强力气旋将那股可怕把莎莎砍成两断的剑气改变了方向。逃过一劫的莎莎被激怒了，十几米长的蛇尾蜿蜒而至，缠住了朱利安勉强用来支撑的左腿，把他整个人卷起来，抛上了天空。
天空飞掠过鹰女那轿健的身影，娜诺凯用强而有力的利爪扎进圣骑士战甲的夹缝里，刺入朱利安的皮肉，将他稳稳当当地抓上了天空，往更高的空中飞冲上去，再突然松开爪子，把朱利安从高空重重地往下摔去。
就在急速下坠的朱利安快要接近到地面的时候，豹女的身形突然在他身边闪现，一爪拍向朱利安的后背，米拉莉出爪力度之刚猛，直接将一大块肩甲撕扯了下来，露出了朱利安肩膀上三道深可见骨的血淋淋的爪痕。
最后，朱利安的身体随着“嘭”的一声巨响，坠毁于一座已经被烧成灰烬的民宅的废墟。在焦炭与瓦砾之中，朱利安全身已经多处骨折，基本上已经失去了行动的能力；从他眼角的泪水可以看出，朱利安仍然感受到痛觉。但他的身体无法对抗魔剑的命令，以违反人体生理结构的方式，一节一节地重新撑起来。
魔兽的本性并没有涅灭掉身为人类的判断力，面对这个重新站起来的对手，娜诺凯、莎莎、米拉莉都一眼看出了朱利安已经是强弩之末的虚弱本质。鹰女、蛇女、豹女，从天空和左右两边包围上去，下一次围攻，她们将要彻底把朱利安撕成碎片。
尽管不知道朱利安和伊佩雅之间有着什么样的纠结，使得公主殿下竟对他如此在乎，但对于费尔南德斯三姐妹而言，即使会受到公主殿下的怨恨，她们也绝不允许任何可能危害到伊佩雅的敌人存在。为了公主，她们连性命以及作为人类的身体都可以舍弃，已经还什么不可以牺牲的了。
在此千钧一发之际，天空中突然降下一道强光。鹰和豹子都是极为依赖眼睛狩猎的动物，而蛇则对光线非常敏感，在这灼眼强光的照耀之下，三姐妹都不约而同地遮挡自己的眼睛。
强光的源头，是一头在高空盘旋的狮鹫，它的背上搭载着一名狮鹫空骑，骑士一手抓紧缰绳，另一只手高举起一柄闪耀夺目的黄金之剑。